“拐點”已至！快遞巨頭如何突圍？
發(fā)布時間：2023-11-10 點擊：208
行業(yè)增量、競爭與監(jiān)管三大拐點都已到來，順豐三通一達等頭部快遞如何應變突圍?
很多年前，圈內(nèi)老鐵在聊到行業(yè)發(fā)展空間和走勢時經(jīng)常提及的一個話題是——“拐點”到底會在什么時候到來?
所謂“拐點”，就是大盤的增速由正轉(zhuǎn)負，競爭主線也從共享增量紅利升級到搶奪存量蛋糕。
有意思的是，在“拐點”沒到的時候，大家都熱衷于各種預測和綢繆;如今“拐點”真的來了，大家卻又開始沉默，極少提及和討論了。
該面對的始終還是要面對。今天，我們就來深聊一下這個話題。
行業(yè)“拐點”已來
在驛站老鬼看來，行業(yè)“拐點”的出現(xiàn)，并非倏忽而至，更像是撲面而來，具體體現(xiàn)在三個方面——
1.增量拐點
首先，大盤增速明顯放緩。
今年年初，國家郵政局召開的2022年全國郵政管理工作會上，在規(guī)劃全年任務目標時提出：預計全年快遞業(yè)務收入完成1.16萬億元，同比增長12%左右;快遞業(yè)務量完成1225億件，同比增長13%左右。
該目標執(zhí)行落地情況如何?不妨看下前十個月的數(shù)據(jù)。據(jù)國家郵政局統(tǒng)計：2022年1-10月全國快遞業(yè)務量累計完成898.7億件，同比增長3.6%;收入累計完成8591.3億元，同比增長3%。其中，10月份，快遞業(yè)務量完成98.6億件，同比下降0.9%;收入完成902.4億元，同比下降0.7%。
再看一下2021年同期的大盤數(shù)據(jù)：2021年1-10月，全國快遞服務企業(yè)業(yè)務量累計完成867.2億件，同比增長34.7%;業(yè)務收入累計完成8339.8億元，同比增長20.7%。其中，10月份全國快遞服務企業(yè)業(yè)務量完成99.5億件，同比增長20.8%;業(yè)務收入完成909億元，同比增長12.1%。
兩相對比，可以明顯看出，2022年1-10月，不管是業(yè)務量還是收入，行業(yè)大盤的整體增速都呈倍數(shù)級放緩。這與年初國家郵政局給出的“保守目標”相比，更是遠低于預期。
其次，雙11首現(xiàn)“負增長”，旺季不旺。
國家郵政局監(jiān)測數(shù)據(jù)顯示，2022年11月1日至11日，全國郵政快遞企業(yè)共處理快遞包裹42.72億件，同比下滑10.55%;其中11月11日當天共處理快遞包裹5.52億件，同比下滑20.69%。而2021年11月1日至11日，全國郵政、快遞企業(yè)共處理快件47.76億件，同比增長超過兩成;11月11日當天共處理快件6.96億件，創(chuàng)歷史新高。
與2021年相比，2022年的雙11，不論是處理總量，還是波峰數(shù)值，均出現(xiàn)下滑。更重要的是，這是雙11創(chuàng)辦以來，連續(xù)13年的大作戰(zhàn)中，首次出現(xiàn)“負增長”的業(yè)務旺季。
再者，電商增速見頂，皮之不存。
國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)顯示，2018年全國網(wǎng)上零售額增長有一個明顯的降速;到了2019年該數(shù)字雖然首次超過10萬億大關，達10.63萬億元，但同比增長16.5%，是有該統(tǒng)計以來首次低于20%。2020年全國網(wǎng)上零售額增長又有一個明顯降速，僅為10.9%。今年則表現(xiàn)更為乏力。
今年1—9月份，全國網(wǎng)上零售額95884億元，同比僅增長4.0%。從上圖可以看到，今年增速是歷年當中最低，低于5%，增速近乎見頂。
盡管在雙11之后還有雙12、圣誕節(jié)，但在經(jīng)歷雙11慘淡數(shù)據(jù)之后，旺季不旺幾乎已成定局，電商消費逐漸見頂?shù)倪壿嬚诟‖F(xiàn)。對于相輔相成的快遞而言，意味著接下來也要一起迎接“寒冬”。
2.競爭拐點
與“增量拐點”同步顯現(xiàn)的，是競爭拐點。
存量時代，供大于求，主動權(quán)更多的掌握在客戶(消費者、商家客戶)手中，“誰的服務好，誰的性價比高，就用誰”。于是我們看到，各巨頭快遞之間的競爭主線和業(yè)務邏輯開始以前單純的“價格為王”轉(zhuǎn)變?yōu)閮r值驅(qū)動，大打服務戰(zhàn)。
從去年開始，幾大頭部快遞就開始加碼服務質(zhì)量，自上而下提高智能化能力、數(shù)字化水平并推出多種中高端產(chǎn)品，打造差異化服務。今年最為明顯，從幾位大佬的口中亦可管中窺豹。
今年3月中通快遞業(yè)績電話會議上，對于2022年經(jīng)營策略，董事長賴梅松表示，今年以來快遞行業(yè)價格持續(xù)穩(wěn)定，中通快遞的策略沒有變化，將繼續(xù)保持從“高數(shù)量”向“高質(zhì)量”轉(zhuǎn)變。快遞價格已經(jīng)基本回歸理性競爭，快遞企業(yè)也正從‘價格戰(zhàn)’向‘價值戰(zhàn)’轉(zhuǎn)變，意味著對快遞企業(yè)的競爭能力提出更高要求。
圓通總裁潘水苗在三季度財報中表示，現(xiàn)階段快遞行業(yè)逐步從高速增長轉(zhuǎn)化為平穩(wěn)增長，并逐步邁向高質(zhì)量發(fā)展新時期，以往的惡性價格競爭已不可持續(xù)，行業(yè)競爭方向由價格競爭轉(zhuǎn)向價值競爭，主要快遞服務企業(yè)致力于通過不斷提高運營管理水平，提升服務質(zhì)量，改善客戶體驗，推進產(chǎn)品和服務分層、分級，全面提升企業(yè)綜合競爭力。
韻達董事長聶騰云在2022年全面工作部署上表示，在競爭日趨激烈的當下，韻達將繼續(xù)發(fā)力快遞、快運板塊，“聚焦主航道，穩(wěn)健促發(fā)展，全員抓經(jīng)營，實現(xiàn)高質(zhì)量”，通過優(yōu)質(zhì)服務搶占競爭市場。
申通總裁王文彬也多次強調(diào)，全網(wǎng)要堅持“正道經(jīng)營、長期主義”理念，聚焦經(jīng)濟型快遞主賽道為客戶創(chuàng)造價值，堅定信心、直面競爭，重新回歸應有位置。經(jīng)過兩年的沉淀，申通堅持價值競爭，有底氣應對一切挑戰(zhàn)。
順豐董事長王衛(wèi)對服務的感知更為強烈，在公司內(nèi)網(wǎng)明確發(fā)聲：我們不僅是快遞行業(yè)更是服務業(yè)，我們賣的是幫客戶去爭取時間服務，更重要的是給客戶良好的服務體驗，所以沒有良好的服務體驗，速度、穩(wěn)定、安全都是零，接下來我們一定要全面提升我們的服務體驗，因為他是我們的生命。
就連通過“價格戰(zhàn)”在國內(nèi)快遞市場站穩(wěn)腳跟和上位的極兔，也轉(zhuǎn)變了發(fā)展重心，開始將品質(zhì)競爭提上日程。今年6月15日召開的首場客戶見面會上，極兔方面明確表示將服務質(zhì)量的改善和客戶體驗的提升作為“長期工程”和“永恒戰(zhàn)略”。
3.監(jiān)管拐點
行業(yè)“拐點”充分顯現(xiàn)和到來的另一個關鍵信號，來自監(jiān)管層。
從2021年開始，地方快遞監(jiān)管部門開始針對主要快遞“產(chǎn)糧區(qū)”的無序競爭進行管控。其中最具代表性的舉措，發(fā)生在4月9日，因百世、極兔低價傾銷，義烏郵政管理局在多次警告未果的情況下，限令兩家公司義烏部分分撥中心停運。素有快遞風向標之稱的義烏快遞市場，惡性“價格戰(zhàn)”被強行按下暫停鍵。
之后，一系列文件、政策接連出臺與發(fā)布：針對由低價競爭導致的末端網(wǎng)點不穩(wěn)、快遞員權(quán)益得不到保障問題，2021年6月，經(jīng)國務院同意，交通運輸部、國家郵政局等七部門聯(lián)合印發(fā)了《關于做好快遞員群體合法權(quán)益保障工作的意見》;7月，國家市場監(jiān)督管理總局發(fā)布了《價格違法行為行政處罰規(guī)定(修訂征求意見稿)》，將快遞行業(yè)“價格戰(zhàn)”產(chǎn)生的市場亂象行為，納入監(jiān)管范圍;9月，國內(nèi)快遞企業(yè)集體宣布上調(diào)派費，中通、圓通、極兔等快遞公司不約而同地發(fā)布《關于規(guī)范快遞市場服務價格的通知》，“糾正”價格導向。
當增量、競爭、監(jiān)管三大拐點集體顯現(xiàn)，對涉身局中的快遞玩家們來講，意味著必須要換一種“活法”和“打法”了。轉(zhuǎn)型、升級、突圍，勢在必行，時不我待。
巨頭玩家如何突圍?
兵來將擋，水來土掩。新的發(fā)展形勢與新的競爭理念下，巨頭玩家都是如何突圍的?在此，我們以最具代表性的“傳統(tǒng)5強”——順豐、三通一達為例，驛站老鬼做了一個簡單的梳理和總結(jié)，看看他們都是如何探索、嘗試與突圍的。
順豐：國際驅(qū)動
從去年到現(xiàn)在，順豐儼然已經(jīng)將國際業(yè)務視為整個集團的“第二增長曲線”，并將其提升至戰(zhàn)略級別。收購完成后并表嘉里物流、鄂州花湖機場轉(zhuǎn)運樞紐投運、持續(xù)發(fā)力東南亞…無不在朝著這個方向積蓄和發(fā)力。
驛站老鬼直言，這個極具競爭力的“第二增長曲線”恐怕是順豐未來最具想象力的一個業(yè)務單元。尤其嘉里物流的加入，不但助力順豐徹底打通和打開了國際網(wǎng)絡和業(yè)務拓展的新局面，更使得順豐在完善覆蓋全球、高效可靠的物流基礎設施網(wǎng)絡上有了更大的空間。
中通：生態(tài)驅(qū)動
“打群架”，中通是認真的。今年以來，中通在穩(wěn)健發(fā)展快遞主業(yè)的同時，持續(xù)提升重貨大件、倉配一體、跨境物流、智能研產(chǎn)、金融服務、時效冷鏈、末端建設和商業(yè)疊加等生態(tài)服務能力。
賴梅松不止一次表示，快遞企業(yè)之間的競爭絕不是單方面的競爭，而是綜合物流的競爭，是全鏈路的競爭?？爝f主業(yè)的強大可以為生態(tài)建設提供堅實的基礎，做好生態(tài)也能通過資源利用最大化反哺快遞實力的進一步提升，提升公司在綜合物流方面的‘護城河’。中通要做的，就是力爭在未來5年時間里，打造出綜合物流服務能力的“護城河”，從領先優(yōu)勢走向“絕對優(yōu)勢”和“生態(tài)優(yōu)勢”。
圓通：數(shù)智驅(qū)動。
立足金剛系統(tǒng)等多年來的數(shù)據(jù)積累，潘水苗上任以來，圓通圍繞數(shù)字化所做出的一系列變革和升級，如今已經(jīng)迎來收獲期，成績亦有目共睹。從總部到網(wǎng)點，數(shù)字化能力的持續(xù)驅(qū)動和下沉，也成為當下圓通身上最為醒目的標簽。
變革初露成效后，圓通方向更為篤定。接下來，圓通將繼續(xù)堅定深耕快遞主業(yè)，持續(xù)推進全面推進數(shù)字化轉(zhuǎn)型，深化落實服務質(zhì)量戰(zhàn)略，聚焦改善客戶體驗，強化成本管控精細管理，探索創(chuàng)新營銷模式，并加速推進對加盟商的全方位賦能，積極推進全網(wǎng)一體數(shù)字化、標準化進程，全面增強公司綜合服務與競爭能力，提升產(chǎn)品定價能力，提高盈利能力。
申通：產(chǎn)能驅(qū)動
“不是有沒有量的問題，是能不能吃得下，能吃多少的問題”——對申通而言，只要解決了產(chǎn)能這個“卡脖子”難題，背靠阿里的
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有意思的是，在“拐點”沒到的時候，大家都熱衷于各種預測和綢繆;如今“拐點”真的來了，大家卻又開始沉默，極少提及和討論了。
該面對的始終還是要面對。今天，我們就來深聊一下這個話題。
行業(yè)“拐點”已來
在驛站老鬼看來，行業(yè)“拐點”的出現(xiàn)，并非倏忽而至，更像是撲面而來，具體體現(xiàn)在三個方面——
1.增量拐點
首先，大盤增速明顯放緩。
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該目標執(zhí)行落地情況如何?不妨看下前十個月的數(shù)據(jù)。據(jù)國家郵政局統(tǒng)計：2022年1-10月全國快遞業(yè)務量累計完成898.7億件，同比增長3.6%;收入累計完成8591.3億元，同比增長3%。其中，10月份，快遞業(yè)務量完成98.6億件，同比下降0.9%;收入完成902.4億元，同比下降0.7%。
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兩相對比，可以明顯看出，2022年1-10月，不管是業(yè)務量還是收入，行業(yè)大盤的整體增速都呈倍數(shù)級放緩。這與年初國家郵政局給出的“保守目標”相比，更是遠低于預期。
其次，雙11首現(xiàn)“負增長”，旺季不旺。
國家郵政局監(jiān)測數(shù)據(jù)顯示，2022年11月1日至11日，全國郵政快遞企業(yè)共處理快遞包裹42.72億件，同比下滑10.55%;其中11月11日當天共處理快遞包裹5.52億件，同比下滑20.69%。而2021年11月1日至11日，全國郵政、快遞企業(yè)共處理快件47.76億件，同比增長超過兩成;11月11日當天共處理快件6.96億件，創(chuàng)歷史新高。
與2021年相比，2022年的雙11，不論是處理總量，還是波峰數(shù)值，均出現(xiàn)下滑。更重要的是，這是雙11創(chuàng)辦以來，連續(xù)13年的大作戰(zhàn)中，首次出現(xiàn)“負增長”的業(yè)務旺季。
再者，電商增速見頂，皮之不存。
國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)顯示，2018年全國網(wǎng)上零售額增長有一個明顯的降速;到了2019年該數(shù)字雖然首次超過10萬億大關，達10.63萬億元，但同比增長16.5%，是有該統(tǒng)計以來首次低于20%。2020年全國網(wǎng)上零售額增長又有一個明顯降速，僅為10.9%。今年則表現(xiàn)更為乏力。
今年1—9月份，全國網(wǎng)上零售額95884億元，同比僅增長4.0%。從上圖可以看到，今年增速是歷年當中最低，低于5%，增速近乎見頂。
盡管在雙11之后還有雙12、圣誕節(jié)，但在經(jīng)歷雙11慘淡數(shù)據(jù)之后，旺季不旺幾乎已成定局，電商消費逐漸見頂?shù)倪壿嬚诟‖F(xiàn)。對于相輔相成的快遞而言，意味著接下來也要一起迎接“寒冬”。
2.競爭拐點
與“增量拐點”同步顯現(xiàn)的，是競爭拐點。
存量時代，供大于求，主動權(quán)更多的掌握在客戶(消費者、商家客戶)手中，“誰的服務好，誰的性價比高，就用誰”。于是我們看到，各巨頭快遞之間的競爭主線和業(yè)務邏輯開始以前單純的“價格為王”轉(zhuǎn)變?yōu)閮r值驅(qū)動，大打服務戰(zhàn)。
從去年開始，幾大頭部快遞就開始加碼服務質(zhì)量，自上而下提高智能化能力、數(shù)字化水平并推出多種中高端產(chǎn)品，打造差異化服務。今年最為明顯，從幾位大佬的口中亦可管中窺豹。
今年3月中通快遞業(yè)績電話會議上，對于2022年經(jīng)營策略，董事長賴梅松表示，今年以來快遞行業(yè)價格持續(xù)穩(wěn)定，中通快遞的策略沒有變化，將繼續(xù)保持從“高數(shù)量”向“高質(zhì)量”轉(zhuǎn)變。快遞價格已經(jīng)基本回歸理性競爭，快遞企業(yè)也正從‘價格戰(zhàn)’向‘價值戰(zhàn)’轉(zhuǎn)變，意味著對快遞企業(yè)的競爭能力提出更高要求。
圓通總裁潘水苗在三季度財報中表示，現(xiàn)階段快遞行業(yè)逐步從高速增長轉(zhuǎn)化為平穩(wěn)增長，并逐步邁向高質(zhì)量發(fā)展新時期，以往的惡性價格競爭已不可持續(xù)，行業(yè)競爭方向由價格競爭轉(zhuǎn)向價值競爭，主要快遞服務企業(yè)致力于通過不斷提高運營管理水平，提升服務質(zhì)量，改善客戶體驗，推進產(chǎn)品和服務分層、分級，全面提升企業(yè)綜合競爭力。
韻達董事長聶騰云在2022年全面工作部署上表示，在競爭日趨激烈的當下，韻達將繼續(xù)發(fā)力快遞、快運板塊，“聚焦主航道，穩(wěn)健促發(fā)展，全員抓經(jīng)營，實現(xiàn)高質(zhì)量”，通過優(yōu)質(zhì)服務搶占競爭市場。
申通總裁王文彬也多次強調(diào)，全網(wǎng)要堅持“正道經(jīng)營、長期主義”理念，聚焦經(jīng)濟型快遞主賽道為客戶創(chuàng)造價值，堅定信心、直面競爭，重新回歸應有位置。經(jīng)過兩年的沉淀，申通堅持價值競爭，有底氣應對一切挑戰(zhàn)。
順豐董事長王衛(wèi)對服務的感知更為強烈，在公司內(nèi)網(wǎng)明確發(fā)聲：我們不僅是快遞行業(yè)更是服務業(yè)，我們賣的是幫客戶去爭取時間服務，更重要的是給客戶良好的服務體驗，所以沒有良好的服務體驗，速度、穩(wěn)定、安全都是零，接下來我們一定要全面提升我們的服務體驗，因為他是我們的生命。
就連通過“價格戰(zhàn)”在國內(nèi)快遞市場站穩(wěn)腳跟和上位的極兔，也轉(zhuǎn)變了發(fā)展重心，開始將品質(zhì)競爭提上日程。今年6月15日召開的首場客戶見面會上，極兔方面明確表示將服務質(zhì)量的改善和客戶體驗的提升作為“長期工程”和“永恒戰(zhàn)略”。
3.監(jiān)管拐點
行業(yè)“拐點”充分顯現(xiàn)和到來的另一個關鍵信號，來自監(jiān)管層。
從2021年開始，地方快遞監(jiān)管部門開始針對主要快遞“產(chǎn)糧區(qū)”的無序競爭進行管控。其中最具代表性的舉措，發(fā)生在4月9日，因百世、極兔低價傾銷，義烏郵政管理局在多次警告未果的情況下，限令兩家公司義烏部分分撥中心停運。素有快遞風向標之稱的義烏快遞市場，惡性“價格戰(zhàn)”被強行按下暫停鍵。
之后，一系列文件、政策接連出臺與發(fā)布：針對由低價競爭導致的末端網(wǎng)點不穩(wěn)、快遞員權(quán)益得不到保障問題，2021年6月，經(jīng)國務院同意，交通運輸部、國家郵政局等七部門聯(lián)合印發(fā)了《關于做好快遞員群體合法權(quán)益保障工作的意見》;7月，國家市場監(jiān)督管理總局發(fā)布了《價格違法行為行政處罰規(guī)定(修訂征求意見稿)》，將快遞行業(yè)“價格戰(zhàn)”產(chǎn)生的市場亂象行為，納入監(jiān)管范圍;9月，國內(nèi)快遞企業(yè)集體宣布上調(diào)派費，中通、圓通、極兔等快遞公司不約而同地發(fā)布《關于規(guī)范快遞市場服務價格的通知》，“糾正”價格導向。
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順豐：國際驅(qū)動
從去年到現(xiàn)在，順豐儼然已經(jīng)將國際業(yè)務視為整個集團的“第二增長曲線”，并將其提升至戰(zhàn)略級別。收購完成后并表嘉里物流、鄂州花湖機場轉(zhuǎn)運樞紐投運、持續(xù)發(fā)力東南亞…無不在朝著這個方向積蓄和發(fā)力。
驛站老鬼直言，這個極具競爭力的“第二增長曲線”恐怕是順豐未來最具想象力的一個業(yè)務單元。尤其嘉里物流的加入，不但助力順豐徹底打通和打開了國際網(wǎng)絡和業(yè)務拓展的新局面，更使得順豐在完善覆蓋全球、高效可靠的物流基礎設施網(wǎng)絡上有了更大的空間。
中通：生態(tài)驅(qū)動
“打群架”，中通是認真的。今年以來，中通在穩(wěn)健發(fā)展快遞主業(yè)的同時，持續(xù)提升重貨大件、倉配一體、跨境物流、智能研產(chǎn)、金融服務、時效冷鏈、末端建設和商業(yè)疊加等生態(tài)服務能力。
賴梅松不止一次表示，快遞企業(yè)之間的競爭絕不是單方面的競爭，而是綜合物流的競爭，是全鏈路的競爭?？爝f主業(yè)的強大可以為生態(tài)建設提供堅實的基礎，做好生態(tài)也能通過資源利用最大化反哺快遞實力的進一步提升，提升公司在綜合物流方面的‘護城河’。中通要做的，就是力爭在未來5年時間里，打造出綜合物流服務能力的“護城河”，從領先優(yōu)勢走向“絕對優(yōu)勢”和“生態(tài)優(yōu)勢”。
圓通：數(shù)智驅(qū)動。
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