近日，匯通達(dá)網(wǎng)絡(luò)股份有限公司于1月31日至2月10日啟動(dòng)招股，預(yù)計(jì)2月18日在港交所上市。中金國際、花旗、華興證券為其聯(lián)席保薦人。匯通達(dá)網(wǎng)絡(luò)計(jì)劃發(fā)售5,160.62萬股h股，其中90%為國際發(fā)售、10%為公開發(fā)售，另有15%超額配售權(quán)。每股招股價(jià)介于43港元至48港元，最多募資約24.77億港元(約3.18億美元)。
匯通達(dá)此次引入6家基石投資者，包括創(chuàng)維、商湯、景林、金螳螂建筑、windfall、海瀾集團(tuán)，設(shè)有6個(gè)月禁售期。上述基石投資者一共認(rèn)購1.5億美元，其中，創(chuàng)維認(rèn)購5000萬美元，golden feather(金螳螂)認(rèn)購4000萬美元，windfall、海瀾集團(tuán)分別認(rèn)購2000萬美元，sensepower(商湯)和景林分別認(rèn)購1000萬美元。此外，阿里巴巴雖不是基石投資者，但持有匯通達(dá)15%的股權(quán)，為其第二大股東。2018年4月，阿里巴巴與五星控股達(dá)成戰(zhàn)略合作，阿里巴巴戰(zhàn)略投資匯通達(dá)，總金額為45億元。ipo后，汪建國直接持股為27.48%，阿里巴巴持股為17.33%。
匯通達(dá)原計(jì)劃募資10億美元，但當(dāng)前港股市場非常慘淡，使得匯通達(dá)的估值也大受影響。外界預(yù)計(jì)，匯通達(dá)的發(fā)行價(jià)會(huì)定在最低端，約43港元，為發(fā)行區(qū)間43港元到48港元的最低端位置。這意味著，若不行使超配權(quán)，基石投資者認(rèn)購的資金將占到總規(guī)模的52.65%;若行使超配權(quán)，則可以認(rèn)購到總規(guī)模的45.78%。當(dāng)然，一旦匯通達(dá)上市，也意味著匯通達(dá)實(shí)控人汪建國將再收獲一家上市企業(yè)，汪建國的商業(yè)版圖會(huì)大幅增強(qiáng)。
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