單票價(jià)格持續(xù)回升 快遞業(yè)進(jìn)入“破圈”沖刺階段
發(fā)布時(shí)間：2023-09-04 點(diǎn)擊：120
當(dāng)前，我國快遞行業(yè)已經(jīng)從高速增長階段加速邁向高質(zhì)量發(fā)展階段，新業(yè)務(wù)、新模式、新產(chǎn)品不斷涌現(xiàn)，行業(yè)業(yè)務(wù)收入進(jìn)入加速增長階段。企業(yè)競爭的主要方式也逐漸開始從單一環(huán)節(jié)競爭向整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈條競爭轉(zhuǎn)變。
10月19日，順豐、圓通、韻達(dá)、申通4家快遞企業(yè)公布了9月份經(jīng)營簡報(bào)，數(shù)據(jù)顯示單票快遞收入環(huán)比均有所上升，其中圓通單票快遞收入同比出現(xiàn)上升。9月快遞行業(yè)平均單價(jià)為9.75元，環(huán)比提高0.41元，連續(xù)2個(gè)月出現(xiàn)環(huán)比上升，且有進(jìn)一步回升的跡象。資本市場對快遞價(jià)格的變化反應(yīng)異常靈敏，快遞板塊整體市值出現(xiàn)明顯上升，韻達(dá)、申通、圓通等相繼出現(xiàn)漲停。
行業(yè)整體價(jià)格穩(wěn)步回升
2021年，快遞價(jià)格持續(xù)下行，前三季度快遞行業(yè)平均價(jià)格為9.68元，同比下降10.9%?？爝f業(yè)務(wù)量和業(yè)務(wù)收入之間的增速差逐月收窄，從1月的51.4個(gè)百分點(diǎn)收窄至9月的5個(gè)百分點(diǎn)，價(jià)格下降幅度持續(xù)收窄。與上年同期相比，1月均價(jià)比上年同期低3.03元，9月這一差距收窄至0.44元，兩年間價(jià)格差異持續(xù)收窄。三季度，快遞行業(yè)平均單價(jià)觸底反彈，從7月的9.34元上升至9月的9.75元，累計(jì)提高0.49元。
快遞價(jià)格出現(xiàn)回升，主要有3個(gè)方面的原因:一是國內(nèi)大宗商品價(jià)格特別是燃油成本明顯上升，場租、人工成本等持續(xù)上揚(yáng)，快遞企業(yè)運(yùn)行成本明顯增加，成本上升倒逼產(chǎn)品價(jià)格同步調(diào)整;二是市場秩序有效規(guī)范，行業(yè)管理部門對低于成本的價(jià)格傾銷行為進(jìn)行了規(guī)范，取得了初步的成效，企業(yè)更加關(guān)注于服務(wù)質(zhì)量的改善;三是快遞員權(quán)益保障等政策出臺(tái)，主要電商快遞企業(yè)積極響應(yīng)，紛紛上調(diào)0.1元派費(fèi)，部分企業(yè)規(guī)范上海等部分市場定價(jià)機(jī)制，價(jià)格形成及傳導(dǎo)機(jī)制持續(xù)完善。
中部省份快遞均價(jià)與東部趨同
按結(jié)構(gòu)來看，部分省(區(qū)、市)快遞均價(jià)變動(dòng)與全國基本一致。三季度，31個(gè)省份中，僅福建、北京、上海和西藏快遞均價(jià)同比上升，其余省份均不同程度下降。其中，20個(gè)省份均價(jià)下降在10%以內(nèi)，重點(diǎn)省份如浙江快遞均價(jià)同比下降1.8%，保持相對穩(wěn)定。
從三季度均價(jià)省份對比來看，價(jià)格最低的10個(gè)省份中，東部和中部各占5席，浙江快遞價(jià)格全國最低，均價(jià)為5.7元，其次為安徽，均價(jià)為6.8元。從價(jià)格比較優(yōu)勢來看，中部地區(qū)的價(jià)格優(yōu)勢開始顯現(xiàn)，湖南快遞均價(jià)低于廣東均價(jià)。中部與東部快遞價(jià)格趨同，究其原因:一是東部地區(qū)土地成本持續(xù)上升，成本驅(qū)動(dòng)傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)向中西部地區(qū)轉(zhuǎn)移;二是中部區(qū)位優(yōu)勢凸顯，承東啟西、接南連北，是陸運(yùn)的中心，而快遞九成以上貨量通過陸上運(yùn)輸，中部運(yùn)輸效能相對較高;三是快遞規(guī)模經(jīng)濟(jì)優(yōu)勢漸顯，中部快遞業(yè)務(wù)量規(guī)模高速增長，邊際成本快速下降，單件快遞處理成本持續(xù)下降。
異地均價(jià)超同城國際均價(jià)持續(xù)上揚(yáng)
按產(chǎn)品結(jié)構(gòu)來看，前三季度，同城和異地走勢與行業(yè)走勢基本一致，呈現(xiàn)“v”型走勢，國際快遞均價(jià)持續(xù)走高。其中，異地快遞均價(jià)降幅最為明顯，同比下降15.6%，同城和國際單價(jià)分別下降6.6%和2.3%。從9月數(shù)據(jù)來看，異地單價(jià)5.75元，仍然低于同城價(jià)格5.91元的水平，單點(diǎn)發(fā)全國的規(guī)模經(jīng)濟(jì)優(yōu)勢顯著。但兩者差距持續(xù)縮小，一季度兩者價(jià)格相差近0.3元，三季度兩者相差不到0.1元，同城與異地價(jià)格趨同。從環(huán)比變化來看，8月和9月同城、異地均價(jià)均出現(xiàn)小幅回升，但仍然處于較低的價(jià)格區(qū)間。國際及港澳臺(tái)快遞價(jià)格持續(xù)上升，9月均價(jià)為63.2元，較1月上升14.7%，主要受國際運(yùn)輸價(jià)格持續(xù)上升影響。
上市企業(yè)單票快件收入止跌回升
2021年9月，順豐、韻達(dá)、申通和圓通等單票快件收入分別為17.6元、2.14元、2.11元和3.42元，單票快件收入環(huán)比上升10.1%、4.4%、7.1%和7%，除韻達(dá)上升幅度與行業(yè)持平外，其余3家上升幅度均高于行業(yè)平均。整體來看，4家企業(yè)價(jià)格變動(dòng)與行業(yè)整體價(jià)格變化基本一致，“通達(dá)系”中，韻達(dá)的價(jià)格波動(dòng)幅度最小，極差為0.21元;申通價(jià)格波動(dòng)幅度最大，極差為0.75元。
從8月開始，主要快遞企業(yè)環(huán)比價(jià)格均出現(xiàn)回升，筆者認(rèn)為有兩個(gè)方面原因:一是前沿市場價(jià)格戰(zhàn)得到有效緩解，受地方管理部門積極調(diào)控影響，前沿市場快遞價(jià)格整體穩(wěn)定;二是上市快遞企業(yè)新業(yè)務(wù)拓展迅猛。
以順豐為例，9月順豐供應(yīng)鏈?zhǔn)杖?2億元，同比增長76.1%，遠(yuǎn)高于行業(yè)增速。值得注意的事，單票快件收入并不等同與快件價(jià)格。4家公布業(yè)績的上市快遞企業(yè)中除順豐外，都是以加盟形式為主。加盟制快遞公司的總部收入由面單費(fèi)、干線轉(zhuǎn)運(yùn)費(fèi)和其他費(fèi)用三部分組成，所以總部的收入基本取決于其業(yè)務(wù)量，與終端價(jià)格無關(guān)。
加盟商作為獨(dú)立的企業(yè)法人，根據(jù)市場競爭情況、自身的財(cái)務(wù)狀況、企業(yè)經(jīng)營戰(zhàn)略等多方面因素考慮是否對價(jià)格進(jìn)行調(diào)整。加盟商經(jīng)過前期的價(jià)格戰(zhàn)，現(xiàn)在價(jià)格水平已經(jīng)達(dá)到一種動(dòng)態(tài)平衡，單個(gè)加盟商難以通過價(jià)格變動(dòng)獲取更大市場份額，且當(dāng)前價(jià)格水平已經(jīng)接近成本，總部和加盟商參與價(jià)格戰(zhàn)的意愿和能力下降。
快遞價(jià)格變化將呈現(xiàn)結(jié)構(gòu)性下降
首先，從發(fā)展階段來看，我國快遞行業(yè)已經(jīng)從高速增長階段加速邁向高質(zhì)量發(fā)展階段，快遞業(yè)務(wù)量規(guī)模今年將超過全球快遞包裹市場的六成，在高基數(shù)的基礎(chǔ)上增速明顯承壓，預(yù)計(jì)增速將逐步趨穩(wěn)。同時(shí)，隨著快遞“兩進(jìn)一出”工程實(shí)施，快遞服務(wù)領(lǐng)域持續(xù)拓展，跨境市場、現(xiàn)代供應(yīng)鏈、農(nóng)村市場需求加速釋放，新業(yè)務(wù)、新模式、新產(chǎn)品不斷涌現(xiàn)，行業(yè)業(yè)務(wù)收入將進(jìn)入加速增長階段，未來一段時(shí)期，將會(huì)出現(xiàn)行業(yè)業(yè)務(wù)收入增速高于快遞業(yè)務(wù)量增速，行業(yè)整體均價(jià)將出現(xiàn)周期性上升。
其次，從市場結(jié)構(gòu)來看，我國快遞業(yè)務(wù)量主要來自網(wǎng)絡(luò)購物，占我國快遞業(yè)務(wù)量的比重超過八成。隨著直播電商和跨境電商等新興電商的高速發(fā)展，電商快遞市場的增長動(dòng)力依然強(qiáng)勁，增速仍將高于行業(yè)整體增速。但電商快遞的均價(jià)明顯低于行業(yè)增速，因此電商快遞高增速會(huì)拉低行業(yè)均價(jià)，快遞均價(jià)會(huì)出現(xiàn)結(jié)構(gòu)性下降，主要表現(xiàn)就是同城和異地快遞價(jià)格同比還將繼續(xù)下行。
最后，從市場競爭來看，前8家企業(yè)業(yè)務(wù)量占電商快遞市場的份額超過九成，市場份額持續(xù)提升，規(guī)模經(jīng)濟(jì)效應(yīng)的存在將提高市場競爭的準(zhǔn)入門檻，行業(yè)經(jīng)歷前期慘烈的價(jià)格戰(zhàn)，現(xiàn)有價(jià)格水平已經(jīng)接近成本或低于成本，單一價(jià)格競爭既沒有空間，也沒有市場。
因此電商快遞整體價(jià)格保持平穩(wěn)，企業(yè)競爭的主要方式從單一環(huán)節(jié)競爭向整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈條競爭轉(zhuǎn)變，部分快遞企業(yè)已經(jīng)拓展快運(yùn)、冷鏈、供應(yīng)鏈、倉儲(chǔ)等領(lǐng)域，整合各環(huán)節(jié)資源要素，提升產(chǎn)業(yè)鏈整體運(yùn)行效率。因此，快遞價(jià)格變化整體將呈現(xiàn)周期性回升，同城和異地等受產(chǎn)品結(jié)構(gòu)影響出現(xiàn)結(jié)構(gòu)性下降。
本文來源于物流時(shí)代周刊，不代表本站觀點(diǎn)，如有侵權(quán)可聯(lián)系刪除，文章所用圖片來源于網(wǎng)絡(luò)，文章圖片如有侵權(quán)可聯(lián)系刪除。
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承運(yùn)人是什么意思 承運(yùn)人有哪些義務(wù)
什么是內(nèi)河運(yùn)輸?內(nèi)河運(yùn)輸有何作用
國家強(qiáng)力出手！“價(jià)格戰(zhàn)”能停下來嗎？
貨物轉(zhuǎn)關(guān)運(yùn)輸需要具備哪些辦理?xiàng)l件
上海打造長江經(jīng)濟(jì)帶航運(yùn)中心“大腦”
貿(mào)易戰(zhàn)對港航業(yè)影響有限，但不宜長久
2019年首月港口成績單出爐 回首2018貨代行業(yè)暴露三大問題
10月19日，順豐、圓通、韻達(dá)、申通4家快遞企業(yè)公布了9月份經(jīng)營簡報(bào)，數(shù)據(jù)顯示單票快遞收入環(huán)比均有所上升，其中圓通單票快遞收入同比出現(xiàn)上升。9月快遞行業(yè)平均單價(jià)為9.75元，環(huán)比提高0.41元，連續(xù)2個(gè)月出現(xiàn)環(huán)比上升，且有進(jìn)一步回升的跡象。資本市場對快遞價(jià)格的變化反應(yīng)異常靈敏，快遞板塊整體市值出現(xiàn)明顯上升，韻達(dá)、申通、圓通等相繼出現(xiàn)漲停。
行業(yè)整體價(jià)格穩(wěn)步回升
2021年，快遞價(jià)格持續(xù)下行，前三季度快遞行業(yè)平均價(jià)格為9.68元，同比下降10.9%?？爝f業(yè)務(wù)量和業(yè)務(wù)收入之間的增速差逐月收窄，從1月的51.4個(gè)百分點(diǎn)收窄至9月的5個(gè)百分點(diǎn)，價(jià)格下降幅度持續(xù)收窄。與上年同期相比，1月均價(jià)比上年同期低3.03元，9月這一差距收窄至0.44元，兩年間價(jià)格差異持續(xù)收窄。三季度，快遞行業(yè)平均單價(jià)觸底反彈，從7月的9.34元上升至9月的9.75元，累計(jì)提高0.49元。
快遞價(jià)格出現(xiàn)回升，主要有3個(gè)方面的原因:一是國內(nèi)大宗商品價(jià)格特別是燃油成本明顯上升，場租、人工成本等持續(xù)上揚(yáng)，快遞企業(yè)運(yùn)行成本明顯增加，成本上升倒逼產(chǎn)品價(jià)格同步調(diào)整;二是市場秩序有效規(guī)范，行業(yè)管理部門對低于成本的價(jià)格傾銷行為進(jìn)行了規(guī)范，取得了初步的成效，企業(yè)更加關(guān)注于服務(wù)質(zhì)量的改善;三是快遞員權(quán)益保障等政策出臺(tái)，主要電商快遞企業(yè)積極響應(yīng)，紛紛上調(diào)0.1元派費(fèi)，部分企業(yè)規(guī)范上海等部分市場定價(jià)機(jī)制，價(jià)格形成及傳導(dǎo)機(jī)制持續(xù)完善。
中部省份快遞均價(jià)與東部趨同
按結(jié)構(gòu)來看，部分省(區(qū)、市)快遞均價(jià)變動(dòng)與全國基本一致。三季度，31個(gè)省份中，僅福建、北京、上海和西藏快遞均價(jià)同比上升，其余省份均不同程度下降。其中，20個(gè)省份均價(jià)下降在10%以內(nèi)，重點(diǎn)省份如浙江快遞均價(jià)同比下降1.8%，保持相對穩(wěn)定。
從三季度均價(jià)省份對比來看，價(jià)格最低的10個(gè)省份中，東部和中部各占5席，浙江快遞價(jià)格全國最低，均價(jià)為5.7元，其次為安徽，均價(jià)為6.8元。從價(jià)格比較優(yōu)勢來看，中部地區(qū)的價(jià)格優(yōu)勢開始顯現(xiàn)，湖南快遞均價(jià)低于廣東均價(jià)。中部與東部快遞價(jià)格趨同，究其原因:一是東部地區(qū)土地成本持續(xù)上升，成本驅(qū)動(dòng)傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)向中西部地區(qū)轉(zhuǎn)移;二是中部區(qū)位優(yōu)勢凸顯，承東啟西、接南連北，是陸運(yùn)的中心，而快遞九成以上貨量通過陸上運(yùn)輸，中部運(yùn)輸效能相對較高;三是快遞規(guī)模經(jīng)濟(jì)優(yōu)勢漸顯，中部快遞業(yè)務(wù)量規(guī)模高速增長，邊際成本快速下降，單件快遞處理成本持續(xù)下降。
異地均價(jià)超同城國際均價(jià)持續(xù)上揚(yáng)
按產(chǎn)品結(jié)構(gòu)來看，前三季度，同城和異地走勢與行業(yè)走勢基本一致，呈現(xiàn)“v”型走勢，國際快遞均價(jià)持續(xù)走高。其中，異地快遞均價(jià)降幅最為明顯，同比下降15.6%，同城和國際單價(jià)分別下降6.6%和2.3%。從9月數(shù)據(jù)來看，異地單價(jià)5.75元，仍然低于同城價(jià)格5.91元的水平，單點(diǎn)發(fā)全國的規(guī)模經(jīng)濟(jì)優(yōu)勢顯著。但兩者差距持續(xù)縮小，一季度兩者價(jià)格相差近0.3元，三季度兩者相差不到0.1元，同城與異地價(jià)格趨同。從環(huán)比變化來看，8月和9月同城、異地均價(jià)均出現(xiàn)小幅回升，但仍然處于較低的價(jià)格區(qū)間。國際及港澳臺(tái)快遞價(jià)格持續(xù)上升，9月均價(jià)為63.2元，較1月上升14.7%，主要受國際運(yùn)輸價(jià)格持續(xù)上升影響。
上市企業(yè)單票快件收入止跌回升
2021年9月，順豐、韻達(dá)、申通和圓通等單票快件收入分別為17.6元、2.14元、2.11元和3.42元，單票快件收入環(huán)比上升10.1%、4.4%、7.1%和7%，除韻達(dá)上升幅度與行業(yè)持平外，其余3家上升幅度均高于行業(yè)平均。整體來看，4家企業(yè)價(jià)格變動(dòng)與行業(yè)整體價(jià)格變化基本一致，“通達(dá)系”中，韻達(dá)的價(jià)格波動(dòng)幅度最小，極差為0.21元;申通價(jià)格波動(dòng)幅度最大，極差為0.75元。
從8月開始，主要快遞企業(yè)環(huán)比價(jià)格均出現(xiàn)回升，筆者認(rèn)為有兩個(gè)方面原因:一是前沿市場價(jià)格戰(zhàn)得到有效緩解，受地方管理部門積極調(diào)控影響，前沿市場快遞價(jià)格整體穩(wěn)定;二是上市快遞企業(yè)新業(yè)務(wù)拓展迅猛。
以順豐為例，9月順豐供應(yīng)鏈?zhǔn)杖?2億元，同比增長76.1%，遠(yuǎn)高于行業(yè)增速。值得注意的事，單票快件收入并不等同與快件價(jià)格。4家公布業(yè)績的上市快遞企業(yè)中除順豐外，都是以加盟形式為主。加盟制快遞公司的總部收入由面單費(fèi)、干線轉(zhuǎn)運(yùn)費(fèi)和其他費(fèi)用三部分組成，所以總部的收入基本取決于其業(yè)務(wù)量，與終端價(jià)格無關(guān)。
加盟商作為獨(dú)立的企業(yè)法人，根據(jù)市場競爭情況、自身的財(cái)務(wù)狀況、企業(yè)經(jīng)營戰(zhàn)略等多方面因素考慮是否對價(jià)格進(jìn)行調(diào)整。加盟商經(jīng)過前期的價(jià)格戰(zhàn)，現(xiàn)在價(jià)格水平已經(jīng)達(dá)到一種動(dòng)態(tài)平衡，單個(gè)加盟商難以通過價(jià)格變動(dòng)獲取更大市場份額，且當(dāng)前價(jià)格水平已經(jīng)接近成本，總部和加盟商參與價(jià)格戰(zhàn)的意愿和能力下降。
快遞價(jià)格變化將呈現(xiàn)結(jié)構(gòu)性下降
首先，從發(fā)展階段來看，我國快遞行業(yè)已經(jīng)從高速增長階段加速邁向高質(zhì)量發(fā)展階段，快遞業(yè)務(wù)量規(guī)模今年將超過全球快遞包裹市場的六成，在高基數(shù)的基礎(chǔ)上增速明顯承壓，預(yù)計(jì)增速將逐步趨穩(wěn)。同時(shí)，隨著快遞“兩進(jìn)一出”工程實(shí)施，快遞服務(wù)領(lǐng)域持續(xù)拓展，跨境市場、現(xiàn)代供應(yīng)鏈、農(nóng)村市場需求加速釋放，新業(yè)務(wù)、新模式、新產(chǎn)品不斷涌現(xiàn)，行業(yè)業(yè)務(wù)收入將進(jìn)入加速增長階段，未來一段時(shí)期，將會(huì)出現(xiàn)行業(yè)業(yè)務(wù)收入增速高于快遞業(yè)務(wù)量增速，行業(yè)整體均價(jià)將出現(xiàn)周期性上升。
其次，從市場結(jié)構(gòu)來看，我國快遞業(yè)務(wù)量主要來自網(wǎng)絡(luò)購物，占我國快遞業(yè)務(wù)量的比重超過八成。隨著直播電商和跨境電商等新興電商的高速發(fā)展，電商快遞市場的增長動(dòng)力依然強(qiáng)勁，增速仍將高于行業(yè)整體增速。但電商快遞的均價(jià)明顯低于行業(yè)增速，因此電商快遞高增速會(huì)拉低行業(yè)均價(jià)，快遞均價(jià)會(huì)出現(xiàn)結(jié)構(gòu)性下降，主要表現(xiàn)就是同城和異地快遞價(jià)格同比還將繼續(xù)下行。
最后，從市場競爭來看，前8家企業(yè)業(yè)務(wù)量占電商快遞市場的份額超過九成，市場份額持續(xù)提升，規(guī)模經(jīng)濟(jì)效應(yīng)的存在將提高市場競爭的準(zhǔn)入門檻，行業(yè)經(jīng)歷前期慘烈的價(jià)格戰(zhàn)，現(xiàn)有價(jià)格水平已經(jīng)接近成本或低于成本，單一價(jià)格競爭既沒有空間，也沒有市場。
因此電商快遞整體價(jià)格保持平穩(wěn)，企業(yè)競爭的主要方式從單一環(huán)節(jié)競爭向整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈條競爭轉(zhuǎn)變，部分快遞企業(yè)已經(jīng)拓展快運(yùn)、冷鏈、供應(yīng)鏈、倉儲(chǔ)等領(lǐng)域，整合各環(huán)節(jié)資源要素，提升產(chǎn)業(yè)鏈整體運(yùn)行效率。因此，快遞價(jià)格變化整體將呈現(xiàn)周期性回升，同城和異地等受產(chǎn)品結(jié)構(gòu)影響出現(xiàn)結(jié)構(gòu)性下降。
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